Cứ mỗi 666 năm ở quỷ giới, một cuộc chiến để định đoạt vị vua kế vị , gọi là "Demon King Festival"( Lễ hội Quỷ Vương), lại được tổ chức. Đó là một cuộc chiến hoàng gia với sự cộng tác giữa phù thủy loài người(Solomons) và những đứa con của vua quỷ(Satans). Tiểu quỷ Aini, với mong muốn là được ngồi...

Nhân vật chính "đầy" không may mắn của chúng ta là cậu bé Jin, người đã vô tình dùng một khúc của thần mộc để làm một bức tượng cho buổi triễn lãm toàn trường. Trong lúc cậu đem ra ngoài, bất ngờ thay, bức tượng bỗng bám chặt lấy mặt đất và biến mình thành một cô gái. Và dĩ nhiên khi nghe rằng thần...

Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden....