một cậu bé là con trai của 2 vị anh hùng đã tiêu diệt quỷ vương Beelzebub, thành thạo cả võ thuật & pháp thuật, nhưng do hiểu lầm mà cậu khiến cả quân thù và đồng mình đều tức giận. hành trình của cậu sẽ ra sao khi bị cả thế giới ruồng bỏ !?

một thầy phù thủy là anh hùng bậc S sau khi tiêu diệt quỷ vương bị lời nguyền là vết thương đầu gối không bao giờ khỏi, mặc dù vậy nhưng quân đội hoàng gia và hội mạo hiểm giả vẫn giày vò anh, phó mặc cho anh nhiệm vụ giáo huấn thế hệ pháp sư trẻ trong quân đội, nhưng anh đã chọn cách nhận nhiệm vụ...