Ruka, một cô bé bị đuổi khỏi câu lạc bộ của trường trong kì nghỉ hè, đã gặp gỡ một cậu bé kì lạ tên Umi. Cô bị cuốn hút bởi Umi khi thấy cậu bơi lội trong thủy cung, và về sau cô khám phá ra được Umi cùng với anh trai cậu là Sora, đã được nuôi lớn bởi bò biển. Cũng trong thời gian đó, một viên...