Ragtonia là những kẻ bị gã Pháp sư và những con quỷ tay sai nguyền rủa, họ mất đi một phần năng lực nào đó, Falna, công chúa của vương quốc bị mất đi năng lực đôi chân và mắt bên trái, chỉ khi giết tên Pháp sư, năng lực của cô mới phục hồi. Câu chuyện là hành trình tiêu diệt gã Pháp sư, cứu đất...

Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – 1 tên ác quỷ rất ngông cuồng . Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm Faust – người từng chiến thắng hắn 500 năm trước. Menphistopheles không chấp nhận mình đã thua. Shi-Hoon bị Menphisto ép làm trọng tài và cậu...